Neue Chancen: Die digitale Transformation des Finanzwesens
Die Finanzfunktion und damit insbesondere die Rolle des CFO innerhalb eines Unternehmens hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Für Organisationen weltweit bietet diese
Veränderung große Chancen – und doch stellt sie gleichzeitig Chief Financial Officers vor neue Herausforderungen. Die Finanzprofis müssen sich auf neue Partnerschaften einlassen, neue
Denkweisen und eine neue Perspektive einnehmen, um den Finanzbereich zu transformieren und einen echten Mehrwert für ihre Unternehmen zu schaffen.
Die aktuelle CFO Indicator Study von Workday, ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, unter 1.060 leitenden Finanz- und IT-Führungskräften zeigt den Stand der digitalen Finanztransformation in Unternehmen auf. Die Studie geht dabei der Fragestellung nach, welche Auswirkungen der Transformationsprozess auf die Finanz- und IT-Funktionen hat und warum eine enge Abstimmung zwischen CFO und CIO zentral für den Erfolg ist – innerhalb eines Unternehmens und darüber hinaus.
Digital Finance: Agile Geschäftswelt erfordert neue Datenstrategie
Volatile Märkte, gebeutelte Lieferketten und globale Umbrüche: Die Geschäftswelt befindet sich in einem Wandel, der immer schneller voranschreitet – Agilität, Transparenz und Resilienz sind für Unternehmen wichtiger denn je. Ohne Technologie und die Chancen, die insbesondere Künstliche Intelligenz, Big Data und Cloud Computing bieten, ist es praktisch undenkbar, mit dem globalen Wettbewerb mitzuhalten, Innovationen voranzutreiben und Geschäftsmodelle auf die Bedürfnisse unserer Zeit anzupassen.
Auch innerhalb von Organisationen passiert viel: Selbstverständnis und Anspruch vieler Rollen verändern sich mit den Bedürfnissen der Stakeholder – eine Entwicklung, die insbesondere
das Thema Transparenz betrifft. Stärker als je zuvor sind heute die Rollen des Chief Financial Officers (CFO) und die des Chief Information Officers (CIO) verzahnt.
Dass es in der Praxis hier jedoch noch an einigen Stellen hapert, zeigt die CFO Indicator Study von Workday. Dabei gab
die Hälfte der befragten CFOs an, dass sie häufig gezwungen sind, Finanzentscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen – obwohl die benötigten Daten eigentlich vorhanden sind. Das
Problem: Häufig sind die Daten isoliert, haben nicht das richtige Format oder sind schlichtweg nicht verfügbar. Weiterhin erklärten 53 Prozent, dass begrenzte oder veraltete
Informationen die Fähigkeit ihres Teams, präzise Prognosen zu erstellen, behindert.
CTO für Kontinentaleuropa und DACH, Workday
„Viele Unternehmen haben ihre strategischen Planungen während der Pandemie vernachlässigt. Sie tun sich schwer damit, Datensilos aufzulösen beziehungsweise zusammenzuführen. Stattdessen werden mit viel Aufwand erhebliche Datenmengen aus unterschiedlichen Systemen verarbeitet und aufbereitet, was wiederum die Datenqualität, -aktualität und -verfügbarkeit negativ beeinflusst.“
Jens Löhmar, CTO für Kontinentaleuropa und die DACH-Region bei Workday, ist überzeugt, die Verantwortung für eine Datenstrategie kann auch zu einem kritischen Knackpunkt werden: „Eines
der
Themen, für das die Finanzfunktion zunehmend verantwortlich ist, ist die Datenstrategie bzw. das Datenmodell – und teilweise sogar für die Geschäftsstrategie. Aber das ist alleine
nicht
machbar“, so Löhmar. „Eine Partnerschaft mit der IT ist unverzichtbar, um die unternehmenseigene Datenstrategie voranzutreiben – die wiederum die Geschäftsstrategie unterstützt
.“
An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Ergebnisse der CFO Indicator Study – und bekommen hilfreiche Tipps an die Hand, wie Sie die Chancen der Digitalisierung und die Evolution der Rollen in Ihrem Unternehmen optimal nutzen können.
Zur StudieCFO: Die digitale Transformation verändert Aufgabe und Selbstverständnis
Experten sind sich einig: Ohne umfassende Strategie zur digitalen Transformation werden Unternehmen nicht mehr Schritt halten können. Zu groß ist der Druck der Stakeholder, Prozesse und Unternehmenskennzahlen transparent zu kommunizieren – gerade mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette und dem wachsenden Einfluss von Environmental, Social und Governance (ESG)-Themen. Denn nur wenn Daten gebündelt und allen relevanten Interessengruppen zugänglich gemacht werden, kann ein Dialog auf Augenhöhe gelingen – und die richtigen Entscheidungen für Unternehmen getroffen werden. Gerade die Finanzfunktion innerhalb eines Unternehmens ist von diesem Wandel in hohem Maße betroffen.
Direktor für Finanzmanagement DACH, Workday
„Daten bilden die Voraussetzung für schnelle Entscheidungen. Damit der CFO wichtige Insights liefern kann, braucht es Zugang zu allen relevanten Daten und Systeme, die diese schnell zusammenführen.“
Workday, ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ist überzeugt, dass ein umstrukturiertes Datenmodell im Finanzbereich und ein
zentrales
Rahmenwerk für das betriebliche Prozessmanagement Einblicke in die Unternehmensabläufe nicht nur verbessern, sondern auch die Agilität und Widerstandsfähigkeit der
gesamten
Organisation erhöhen kann – und gleichzeitig dazu beiträgt, hochqualifizierte Finanzmitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
Dank integrierter Machine Learning-Funktionen kann die Workday Enterprise Management Cloud Anomalien in Finanzprozessen erkennen, Ausnahmen identifizieren und Empfehlungen abgeben, sodass CFOs und ihre Teams entlastet werden und zur strategischen Entscheidungsfindung beitragen können.
Egal, ob es um die Digitalisierung des Rechnungswesens oder der Steuerabteilung geht, oder ob KI-basiertes Accounting in Zukunft die Arbeit des Controllings verbessern soll – wichtig für erfolgreiche Transformationsprozesse ist vor allem der enge Austausch zwischen CIO und CFO. Und dieser basiert auf Daten und ihrem geschützten Austausch.
CFO und CIO: Die wichtigste Partnerschaft in Ihrem Unternehmen
In der Praxis sehen wir hier eine große Herausforderung: Die aktuelle CFO Indicator Studie von Workday hat gezeigt, dass beide Unternehmensbereiche – Finanzen und IT – zwar gemeinsame
Ziele haben, in der Praxis jedoch häufig unterschiedliche Sprachen sprechen: Auf die Frage nach den größten Hindernissen für die digitale Transformation des Finanzwesens, nennen die
CFOs zu wenig vorhandene Finanzkenntnisse in der IT. CIOs hingegen beklagen einen Mangel an Technologie- und Datenkenntnissen in der Finanzabteilung. Gefordert sind Mitarbeiter und
Technologien, die verbinden und beide Funktionen dabei unterstützen, die Daten gemeinsam zu bewerten und die wichtigsten Erkenntnisse aus ihnen zu finden.
Keine Abstimmung zwischen Finanzen und IT? Die Folgen sind für Unternehmen fatal – und lähmen Innovation und Wachstum.
Eine ganz zentrale Herausforderung bei der Umsetzung in die Praxis besteht dabei in der Tatsache, dass die digitale Expertise und Lösungskompetenz innerhalb von Unternehmen häufig sehr
unterschiedlich verteilt ist. Doch als einer der wichtigsten Entscheider muss insbesondere die Funktion des CFO in der Lage sein, das Potenzial vorhandener Daten auszuschöpfen, um
faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten sollen.
Die globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG skizziert die Aufgabe und das Selbstverständnis moderner Finanzfunktionen wie folgt: „Eine moderne Finanzfunktion deckt die Bereiche Finanzmanagement, Steuerfunktion, Rechnungswesen, Treasury und Controlling ab. Damit ist sie in ihrer Zielsetzung eng in die gesamthafte Unternehmensstrategie sowie die spezifischen Wettbewerbsstrategien integriert.“ Weiter heißt es: „Repetitive Tätigkeiten werden zukünftig nahezu vollständig automatisierbar und Finanzdaten können schnell, umfassend und gut auswertbar zur Verfügung gestellt werden, um wichtige Unternehmensentscheidungen zu stützen. Dadurch wächst und verändert sich die Rolle der Finanzfunktion. Sie wird zu einem echten Business Partner für das gesamte Unternehmen mit einem klaren Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten.“
Doch wie kann diese Rollenveränderung in der Praxis gelingen – und Finanzfunktionen möglichst transparent, digital und vernetzt aufgestellt werden?
Um die Finanzfunktionen, wie das Forecasting, erfolgreich zu digitalisieren, ist die Zusammenarbeit mit dem CIO entscheidend. Leider zeichnet hier in der Praxis ein anderes Bild. Im Rahmen der CFO Indicator Study gaben 31 Prozent der befragten Unternehmen an, dass ihre IT- und Finanzteams sich kaum untereinander abstimmen.
In diesem Kontext besonders interessant: CFOs gaben in der Umfrage mehr als doppelt so häufig wie CIOs zu, dass ihr Unternehmen noch keine Strategie für die Finanztransformation entwickelt hat (42 Prozent gegenüber 19 Prozent). Besonders paradox scheint dabei jedoch die Tatsache, dass immerhin 41 Prozent der CFOs angaben, dass ihr CIO bei wichtigen Finanzbesprechungen nicht miteinbezogen wird – selbst, wenn Technologie für die Bewältigung der Aufgaben unerlässlich ist.
Praxis zeigt: Technologien unterstützen den Wandel – und bieten neue Chancen
Dass sich der enge Austausch und die gemeinsame Datenbasis durchaus bezahlt macht, zeigt ein Blick auf die Praxis.
Franziska Wiehoff, Head of HR IT beim Augenoptik-Unternehmen Fielmann AG, ist überzeugt, dass der Wandel hin zu einer zukunftsorientierten Finanzfunktion die passende Lösung braucht.
„Workday hat unseren Blick auf Geschäftsprozesse verändert“, betont Wiehoff.
Gelingen können der Wandel und die Verzahnung in der Praxis mithilfe intelligenter ERP-Systeme, die auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten sind und sie dabei unterstützen, das Maximum aus ihren Daten herauszuholen.
